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製品・サービスの強み
基幹システムと連動した顧客情報をもとに、営業活動の支援・可視化・管理をワンストップで実現します。
アプローチすべき顧客を自動で通知するToDo機能など、営業員の行動促進や管理者の進捗把握に役立つ機能も充実。
業務効率化により、組織全体の営業品質と顧客満足度の向上に貢献します。
ご利用の基幹システムに合わせたカスタマイズ開発にも対応しています。 -
効果
■証券業務へ最適に対応
基幹システムと連携し、口座情報・取引データをシームレスに活用できるCRM/SFAです。
顧客情報の参照・日報作成・各種ワークフローなど、証券会社の現場業務に即した機能を標準で備えています。■営業活動を促進
顧客情報・接触履歴をもとに、次のアクションをシステムが自動通知。
適切なタイミングでのアプローチを継続することで、機会損失を防ぎ顧客との関係構築を支援します。■管理負荷を軽減
顧客情報・ToDo・日報・ワークフローを一元管理し、各営業員の活動状況をリアルタイムに把握できます。
日報の定型化機能により記載内容のばらつきを抑制。管理者の確認・指導にかかる工数を削減します。システム概要
■機能一覧
基本機能
・顧客管理機能
・スケジュール機能
・ToDo機能
・日報機能
・ワークフロー機能
・インフォメーション機能オプション機能
・口座開設機能
・メッセージングサービス for LINE全体イメージ
Financial Securities Solution
対面営業プラットフォーム
営業活動の効率化と顧客満足度向上を支援する証券会社向けCRM/SFA
証券会社向け営業支援プラットフォームです。
顧客管理・接触履歴・各種ワークフローなど、営業員の日常業務に必要な機能をひとつに集約。
基幹システムとの連携により、営業活動の効率化と組織全体の生産性向上を支援します。